В одну из ночей на русальной неделе, около поющего омута, в час когда почти все тайны мироздания игриво улыбаются всем проходящим мимо странникам, несколько бесстрашных лицедеев, виртуозных художников и вольных музыкантов решили создать в одном небольшом старинном городе театр под названием "ПОЛНОЧЬ", чтобы с его подмостков ведать местным жителям и гостям то, о чём молчат серебряные звёзды, и что волнует проницательные умы и благородные сердца.