Молодой казак Левко борется за свою любовь, противостоя отцу-самодуру и его интригам, пока из озера выходят русалки, ищущие избавления от заклятья. Герой оказывается на перепутье между светлым чувством и ледяным дыханием потустороннего мира, где с каждым шагом ночь становится гуще, а вода — всё ближе.